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基金投顾管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户管理 | 姓名,电话号码,电子邮件,地址,投资偏好,风险承受能力,身份证号码,职业,收入情况,投资经验,资产状况,银行账户 |
| 基金信息管理 | 基金代码,基金名称,所属资产管理公司,日历年度收益率,费率,基金经理,基金类型,基金规模 |
| 交易记录管理 | 交易时间,基金代码,交易类型,交易金额,交易状态,手续费,投资收益 |
| 投资组合管理 | 基金代码,买入时间,买入金额,卖出时间,卖出金额,持仓天数,持仓收益率 |
| 服务费用管理 | 服务费用类型,金额,支付时间,缴费状态,客户信息 |
| 合同管理 | 合同类型,合同编号,签订时间,客户信息,基金信息 |
| 风险控制模块 | 投资风险评估,投资回撤预警,资产分散度 |
| 资产配置模块 | 投资目标,投资时间,资产组合,资产权重 |
| 定投管理 | 基金代码,定投时间,定投金额,服务费,业绩比较基准 |
| 营销管理 | 客户来源,营销活动,营销费用,获客效果 |
| 业绩追踪模块 | 基金历史业绩表现,风险指标,投资排名 |
| 数据统计与分析模块 | 客户分布,资产配置分析,收益分析,风险分析 |
| 基金筛选模块 | 基金类型,风险,级,费率,条件筛选可选基金 |
| 网上交易模块 | 基金代码,交易类型,交易金额,手续费,投资收益 |
| 用户权限管理 | 基金组合调整权限,数据统计权限,服务费用管理权限 |
| 投资研究模块 | 市场分析,行业研究,基金经理调研 |
| 信息披露模块 | 基金公司公告,基金管理报告 |
| 手续费用核算模块 | 基金买卖手续费,赎回费 |
| 定制化报表模块 | 系统生成和静态或动态生成的高度定制化的报告 |
| 安全管理 | 用户登录管理,系统权限设置,数据备份与恢复 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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